Die Märkte für saubere Technologien haben einen tiefgreifenden Wandel erfahren. Was als wissenschaftlich begründete Notwendigkeit zur Eindämmung des Klimawandels begann, hat sich schnell zu einer zwingenden wirtschaftlichen Chance entwickelt. Die sinkenden Kosten für Solarmodule, Batterien und Elektrofahrzeuge werden nicht mehr allein durch Subventionen angetrieben, sondern die Marktkräfte haben sich grundlegend in die Gleichung eingemischt. Saubere Technologien sind nicht mehr nur die “grüne” Wahl, sie sind zu den wettbewerbsfähigsten Technologien geworden. Neben diesem Wandel hat sich jedoch auch eine komplexere Realität herauskristallisiert: Die Produktion von sauberen Energietechnologien ist auffallend konzentriert. Dies war ein zentrales Thema eines kürzlich gehaltenen Vortrags von Timur Gül, Chief Energy Technology Officer bei der IEA und stolzer Absolvent des PSI und der ETH Zürich.
Ein Billionen-Dollar-Markt für saubere Technologien wird sich mindestens verdoppeln
im nächsten Jahrzehnt
Der Cleantech-Markt, zu dem auch Elektrofahrzeuge, Windkraft und Solarenergie gehören, wächst und wird voraussichtlich weiter expandieren. Die IEA schätzt, dass dieser Markt im Jahr 2025 die Marke von 1 Billion USD überschritten hat (siehe Abb. 1) und bis 2035 auf 2-3 Billionen USD anwachsen wird, je nachdem, ob die geplante Förderpolitik Gestalt annimmt. In jedem Fall zeigt die derzeitige Wachstumsrate des Marktes, dass der Einsatz von Cleantech in großem Maßstab bereits Realität ist und kein Versprechen für die Zukunft. Entscheidend ist, dass dieses Wachstum mit bestehenden Technologien erfolgt. Solarfotovoltaik und Batterien warten nicht auf einen Durchbruch; sie werden bereits heute in großen Mengen zu ständig sinkenden Kosten hergestellt und eingesetzt. Timur führt dieses exponentielle Wachstum auf zwei wichtige Trends zurück. Erstens werden saubere Technologien aufgrund ihres modularen Charakters zunehmend in Massenproduktion hergestellt, was eine starke Kostenreduzierung ermöglicht. Zweitens unterstützt die zunehmende Elektrifizierung der Energiesysteme die wachsende Nachfrage nach Elektromobilität und Technologien zur Erzeugung erneuerbarer Energie.
Während für den Markt für saubere Technologien ein Wachstum erwartet wird, ergibt ein genauerer Blick auf das verarbeitende Gewerbe ein differenzierteres Bild. Die weltweiten Fertigungsinvestitionen in die wichtigsten sauberen Energietechnologien erreichten im Jahr 2023 einen Höchststand von fast 220 Mrd. USD und gingen bis 2024 um 6% zurück. Die Auslastungsraten zeigen ein ähnliches Bild: Solarmodulfabriken in China arbeiten mit einer Kapazität von rund 57%, während die Produktionsanlagen für Elektrolyseure im weltweiten Durchschnitt nur 10% aufweisen. Außerdem ist die Produktionskapazität geografisch stark konzentriert: Auf China entfallen mehr als 85% der weltweiten PV-Solarkapazität und etwa 80% der Batterien.
Chinesische Cleantech-Produktion: Lernkurven
und im industriellen Maßstab
Um die Dominanz Chinas in der Cleantech-Lieferkette zu verdeutlichen, nannte Timur einige wichtige Statistiken. Ohne China könnte nur weniger als 25% der Kathodennachfrage außerhalb Chinas gedeckt werden. Ein einziges chinesisches Unternehmen, CATL, der größte Batteriehersteller der Welt, könnte die gesamte Nachfrage nach Batterien außerhalb Chinas decken. Bei den Solarzellen könnte ein einziger chinesischer Hersteller, Jinko Solar, im Prinzip die gesamte europäische Nachfrage decken. Diese Zahlen spiegeln die außergewöhnliche Konzentration von Produktionskapazitäten innerhalb eines einzigen Landes wider, die sich in den letzten zehn Jahren entwickelt hat.
Timur erläuterte, dass Chinas wachsende Dominanz bei den Produktionskapazitäten im Bereich Cleantech neben den nachfrageseitigen Maßnahmen, die zur Schaffung eines großen Inlandsmarkts beigetragen haben, auf zwei Faktoren zurückzuführen ist. Erstens die anhaltenden Investitionen in Forschung und Entwicklung im Energiebereich: Die staatlichen Ausgaben haben sich mehr als verdoppelt, von rund 7 Mrd. USD im Jahr 2015 auf 18 Mrd. USD im Jahr 2025, und auf China entfielen zwischen 2015 und 2024 45% der weltweiten Energieeffizienzpatente, wodurch die chinesischen Hersteller Zugang zu modernsten Produktionsverfahren erhielten. Zweitens hat die schiere Größe seiner Produktionsanlagen eine starke Kostensenkung ermöglicht. Nach der Lernkurventheorie sinken die Technologiekosten vorhersehbar und beständig, wenn die kumulierte Produktion steigt. Chinas enorme Inlandsnachfrage (die auch durch politische Unterstützung gefördert wurde) hat es dem Land ermöglicht, diese Produktionserfahrung schneller als jedes andere Land zu sammeln. Daher hat sich China auf der Kostenentwicklungskurve weiter und schneller nach unten bewegt als Europa oder die Vereinigten Staaten. Heute können chinesische Hersteller je nach Technologie wichtige Cleantech-Produkte mit einem Kostenvorteil von 30-60 % gegenüber der EU herstellen.
Wachsende Nachfrage, konzentriertes Angebot und die
politisches Dilemma
Die wichtigsten Trends auf den globalen Cleantech-Märkten lassen sich wie folgt zusammenfassen: Die Nachfrage nach sauberen Energieprodukten wird weiter steigen, während sie überwiegend in einem einzigen Land hergestellt werden. Dieser Markt, der durch ein konzentriertes Angebot und eine verstreute Nachfrage gekennzeichnet ist, macht den internationalen Handel zu einem Schlüsselmerkmal der Energiewende, wobei China ein wichtiger Exporteur von Cleantech in die Welt ist. Im Jahr 2025 belief sich der Wert der chinesischen Exporte sauberer Energietechnologien auf über 160 Milliarden US-Dollar, was 15 Prozent des chinesischen Handelsüberschusses bei allen Waren ausmacht, während der Rest der Welt Nettoimporteur solcher Technologien ist. Es wird erwartet, dass Chinas Nettoexportwert für saubere Technologien bis 2035 auf 375 Mrd. USD ansteigen wird, während die EU 165 Mrd. USD importieren wird (siehe Abb. 3).
Diese Bedingungen schaffen aus europäischer Sicht ein politisches Spannungsfeld: Führen wir weiterhin saubere Energietechnologien aus China ein, die billig sind, und verringern wir die derzeitige Abhängigkeit von importierten fossilen Brennstoffen, werden wir aber bei der Versorgung mit Cleantech-Produkten von einem einzigen Land abhängig? Oder geben wir mehr Geld aus, um in lokal produzierte saubere Energietechnologien zu investieren, was einen teureren und potenziell langsameren Übergang zu einem Netto-Nullenergieverbrauch mit sich bringen würde?
